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多重資產基金3.0版 野村投信鎖定亞洲資產!

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自2014年起多元資產基金逐漸風行,台灣不乏境內外這類基金商品,但發行產品多以全球為主,如今多重資產基金進階為區域化投資的3.0版,野村投信推出鎖定投資高成長亞洲市場的多重資產基金,聚焦亞洲區域,利用多重資產投資策略,採多元分散、主動操作特性,協助投資人全面掌握股債收益與資本利得機會。

野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示,全球經濟同步成長、低通膨環境有利於央行維持寬鬆的貨幣政策,發展多重資產基金是近年的新趨勢,多重資產基金不僅可以滿足投資人對追求主動報酬的渴望,又可以利用策略多元投資布局股票、債券及選擇權等新金融商品,不僅能分散布局降低風險,還能追求收益機會。

根據Morningstar統計(截至2017/11/3止),台灣已核備之境內外股票基金(不含避險級別)多達1124檔,其中投資於新興市場之基金為323檔,比重達29%;債券型基金共305檔,有73檔投資於新興市場,比重為24%;而因應降波動與追求收益兼備的新趨勢,近五年已核備之多重資產基金達161檔,其中聚焦新興市場者僅17檔,占比僅10%,專注於亞洲市場的基金更只有個位數,這次野村投信再推出進階版的多重資產基金,聚焦成長中的亞太區域,期望兼顧風險與收益,為投資人掌握2018年亞洲資本利得成長與債券、股息固定收益之機會。

野村亞太收益多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人黃家珍指出,亞太收益策略的三大特色包括: 瞄準收益、參與成長以及多元分散,儘管經濟步入成長的擴張期,但市場仍可能出現些許雜音,想追求主動報酬、瞄準收益需求,又想避免波動度,投資亞洲多重資產基金是最佳選擇,亞洲區域無論股票股利、債息與權利金收益,均高於其他成熟市場,未來將持續受到國際市場青睞。

黃家珍表示,投資人雖然也可以利用股債及各類商品投資做資產布局,但真正的多重資產基金需對於各類資產、貨幣及金融商品有深入研究能力,還要能掌握進出場布局策略。野村投信在地化的國際級投資團隊,擁有國內、海外股票、固定收益及全球整合投資方案團隊,能夠匯聚全球市場看法並在台灣零時差進行布局,以即時掌握市場脈動,替台灣投資人爭取最佳的投資時機。

黃家珍指出,此檔新基金的投資策略除了布局亞洲股票、亞洲高收益債與投資級債券,並搭配保護性選擇權,不僅能分散標的以降低下檔風險,還能掌握債息等收益機會。期望達到瞄準收益、參與成長及多元分散的效果。
 
表一: 已核備之多重投資策略基金,特別聚焦新興市場者為新產品發展趨勢 (%)
基金資產分類 新興市場(檔) 所有基金(檔) 新興市場(比重)
股票型 323 1124 29%
債券型 73 305 24%
多重資產型 17 161 11%
資料來源: 晨星,野村投信整理,已核備所有境內外基金主要級別母基金並剔除具避險級別重複名單。
資料日期: 2017/11/03。
 
表二: 亞太多重投資策略模擬回測之收益組成(實體資產收益+選擇權權利金收入=總收益)
2017/8/31模擬投組 標的收益率 (%) 投資部位 (%) 模擬投資組合收益率 (%)
亞洲股票 4.5 50.0 2.2
亞太高收益債券 7.0 30.0 2.1
亞太投資級債券 4.5 20.0 0.9
實體資產投資部位   100.0 5.2
選擇權部位   23.0 2.0
總收益     7.2
資料來源:野村投信,Bloomberg;資料日期:2017/8/31。模擬投組中,亞洲股票以MSCI亞洲高股息指數,高收益債券採用JACI亞洲高收益指數,投資級債券採用JACI亞洲信貸指數,保護性選擇權以香港恆生指數、香港國企指數、台股加權指數、南韓Kospi 200指數選擇權回測。*以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。未來實際投資狀況可能因市場環境變化有所改變。
 
 
 
 
 
 
野村投信
野村投信於1998年成立,為日商野村資產管理及香港Allshores集團等專業投資團隊所組成之合資企業。截至2017年6月底,野村投信旗下共計44檔基金,境內基金加計全權委託之資產管理規模逾新台幣1500億元。此外,野村投信為NN (L)、天達、野村基金(愛爾蘭系列)以及荷寶等境外基金之總代理。野村投信榮獲亞洲資產管理雜誌2016年台灣區最佳明日之星基金公司、最佳投資長以及最佳創新產品獎,且2014、2015、2016及2017連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源:投信投顧公會(2016/03);理柏(2016/03);亞洲資產管理雜誌(2017/01/19))
 
 
本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
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野村投信為NN (L) 、天達、野村基金(愛爾蘭系列)及荷寶系列境外基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
野村證券投資信託股份有限公司 11049台北市信義路五段730樓,理財諮詢專線02-8758-1568
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