升息年代 投資首選全球高股息基金
(基金之配息來源可能為本金)將於1月18日展開募集，鎖定兼具「高股息」(High Dividend)與「低波動」(Low Volatility)的優質個股，追求資本利得與股息收益成長。
(基金之配息來源可能為本金)經理人張仲平認為，美國進入升息循環，正代表經濟持續穩健成長，升息初期雖然市場波動難免，但高股息企業財務體質較佳，現金充足，具有低負債與高獲利多重優勢，預估高股息企業獲利將持續上揚，受升息的影響相對較小。
2004年美國升息後三個月，MSCI全球高股息指數漲幅2.46%優於MSCI所有國家全球指數與S&P 500指數的-1.33%及-1.64%；升息期間之累積漲幅27.93%，亦領先後兩者，且MSCI全球高股息指數年化波動度7.52%相對較低，升息有利高股息中長期表現。
美國升息期間主要指數表現
| 升息後三個月 | 升息後 六個月 |
升息期間 | 年化波動度 | |
| FED聯邦基金利率 | 1% → 1.5% | 1% → 2.25% | 1% → 5% | - |
| MSCI全球高股息指數 | 2.46% | 13.72% | 27.93% | 7.52% |
| MSCI所有國家全球指數 | -1.33% | 10.31% | 26.48% | 7.56% |
| S&P 500指數 | -1.64% | 7.07% | 12.07% | 8.80% |
資料來源：Bloomberg，2015/11/19。美國2004年升息期間2004/6~2006/6，美元計價，指數為累積報酬率。以上僅為舉例說明之用，不代表基金投資績效，投資人無法直接投資指數。
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