1. 首頁
  2. 基金

先機環球,力登亞洲領導品牌

An awesome picture

過去幾年,來自英國的先機環球投資,在台灣逐漸扎下根基。今年4月集團的英文名變更為「Old Mutual Global Investors」,中文名稱仍為「先機環球投資」。

對台灣投資人來說,來自英國的先機環球投資(Old Mutual Global Investors)並非耳熟能詳的品牌,執行長艾德力(Julian Ide)希望透過3件事,讓品牌印象能深植台灣投資人心中。第一是留住頂尖的人才,以創造短中長期優異的績效;第二是透過持續的收購,建立一個質優的品牌;第三是提供出色的服務,因此在台灣選擇和富盛投顧合作,了解通路端的意見回饋,提供更好的服務品質。

先機環球投資的產品線涵蓋非常廣,股票、固定收益、絕對報酬類型兼具,也遍及各個區域。「我們的團隊有豐富的想像力,並長期深入拜訪企業,雖然都是些看似簡單的事,但堅持下去,很快就能看到成果。台灣更將是我們在亞洲發展的策略中心。」艾德力說。

雖然台灣的投資氣氛較為短線,且以績效為優先,但艾德力強調,最好的基金經理人,長短期績效本來就要超越同業,先機環球選擇基金經理人,必定會評估是否有爭取超額報酬的能力。不過,除了績效表現之外,他也非常重視經理人的態度,太過於趾高氣昂、氣焰囂張,公司不會聘用,而是會優先考慮能夠謙遜面對市場,並融入企業文化的經理人。

在未來的3~5年,先機環球已經有了目標規畫。在母國英國,原先預期在2015年變成前5大的基金管理公司,這個目標提前達成了,今年第1季,先機已是英國第5大基金管理公司。

艾德力表示,在其他市場,先機環球希望能成為該市場至少前10~15名的基金管理公司。「以亞洲來說,我們目前已在台灣、香港、新加坡等地布局,希望成為亞洲基金管理公司領導品牌,尤其債券商品會是主力像是新興市場。聽起來雖有難度,但我們極有信心達成。」

從去年以來,很多言論都傾向棄債從股,艾德力認為,很多企業手上現金還是相當充裕,需要找管道投資,短期之內,看不到股債投資大反轉的可能。他形容現在的債市「就像是看到老虎蹲低了,但還沒撲上來咬人,風險還未過高。」

不過,他也看好股市的表現,依目前的本益比和長期發展性來評估,許多市場都還是便宜,預期可以獲取不錯的報酬率。

艾德力個人因為使用英鎊,會持續加碼英國,並看好房地產與金融類股。他分析,英國房市長期以來趨勢向上,幾乎不回檔,目前房價離歷史最高點僅修正3%,不像西班牙出現房市大崩盤,所以依舊是資金湧入的標的。金融股則因景氣緩步回升,若之後全球邁入升息循環,一定會受惠。
 

Money錢9月號精彩文章搶先看:

【封面故事】台股狂瀉2500點, 哪些跳水好股可以撿?

【特別企畫】敲開有錢人大門,學習致富9力

 


理財工具推薦

  • 排行榜第一記帳神器
  • 掃發票一秒自動記帳
  • 預算管理、精細報表