柏瑞投信:國內首檔特別股基金，柏瑞投信搶先募集
美國聯準會（Fed）貨幣政策開始趨向正常化，面對緩步升息的環境下，擅長掌握投資趨勢的柏瑞投信，跳脫傳統資產管業者的產品設計思維，創新推出國內首檔、台灣唯一以「特別股」為投資標的柏瑞特別股息收益基金，並已獲准募集，額度上限為新台幣200億元，將發行新台幣、美元和人民幣3種計價幣別，由台北富邦銀行擔任基金保管機構。
特別股又稱為優先股，16世紀起源於歐洲，在90年代的美國快速發展，並成為最大的特別股市場，連股神巴菲特（Warren E.Buffett）也是特別股的愛好者，曾於2008年買進50億美元的高盛特別股。由於特別股兼具普通股與債券的性質，但股價波動幅度較普通股小，而持有人可享有固定的股利，如果發行特別股的公司破產或下市，持有人受償順序也優先於普通股持有人，因此一旦美國企業發行特別股，通常都會引起搶購熱潮，不見得人人都買得到。
如今，投資特別股將不再遙不可及，柏瑞投信全新規劃境內首檔、台灣唯一的特別股基金即將現身。柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)經理人馬治雲表示，Fed已經訂出升息時程，在殖利率攀升的環境下，各類資產均會受到影響，但是長期而言，雖然特別股的信評等級多為投資等級，但與公債的連動性卻相對投資等級債還要低，且特別股還擁有相對較高的股息率，因此若將特別股加入到投資組合中，有利於提升整體資產投資效率。
柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)的投資組合，目前規劃以全球泛金融相關產業包括銀行、保險的持股為主，最高占比合計約70%~80%，全面掌握金融股在美國利率走升和政策利多的正向發展趨勢，待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。
柏瑞投資
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