在經費不足、人力短缺的狀況下，舉辦一場千人的國際會議，似乎是個不可能的任務。社團法人台灣註冊財務策劃師協會成立於2008年，致力於將全方位財務策劃專業引進台灣，在提升台灣金融業界的競爭力上不遺於力。除了每年舉辦財務策劃選拔活動外，更於今年10月18、19日於台北國際會議中心舉辦2017亞太區財務策劃國際會議暨兩岸金融專業論壇。
主辦單位表示，從協會成立之初除了每年於國內的選拔、推廣活動等活動，一直都希望能舉辦國際性的交流學習活動。直到去年(2016)向經濟部申請推動會展在台辦理補助計畫，順利通過審核。今年(2017 )亞太區財務策劃國際會議暨兩岸金融專業論壇，榮獲經濟部國際貿易局「推動國際會議展覽在臺辦理計畫」補助。因此協會秘書處便開始積極籌劃此國際會議及論壇，也向許多有舉辦過國際大會的單位請益，據說舉辦這類型國際大會，通常需要兩年前便開始籌劃與推廣，而TRFP協會在這麼短的時間內舉辦，一致不被看好，此起彼落的否定聲以及被唱衰在在衝擊著主辦單位。
舉辦一場國際大會有兩大重要因素:經費與人數!主辦單位說，一方面透過協會理監事的人脈邀請國外講師，一方面拜訪許多金融機構，尋求支持與經費，於此同時更要推廣與會的人數，籌備工作與推廣活動遠比想像的艱困許多。為了推廣海外人士來台參與大會，秘書處同仁也多次飛往海外金融單位說明，邀請參加本次大會，尤其是兩岸關係冷卻降低了對岸金融從業人員來台意願，這也成了推廣時的一大挑戰。但是來自日本、香港、中國、泰國、新加坡、馬來西亞以及台灣本地近20位講師的熱心支持，以及首先響應贊助此活動的宏泰人壽及友邦人壽，深深感動主辦單位，是在第一時間以實質贊助。這樣的認同與支持此次大會，讓主辦單位得到莫大的鼓勵!
此次大會主題「啟動新思維，開創大視界」，兩天的活動涵蓋了金融科技 (Fintech)、投資、財富管理、以及保險事業。講師們將分享工作上的經驗及展現其專業知識，其結果必定能帶來新思維、新視野以及發掘新商機。主辦單位不畏懼挑戰，也絕不輕言放棄，即使經費短缺也希望用最少的資源成就最大效益，雖然是民間團體，也能為台灣金融盡一分心力，接軌國際。
