理柏台灣基金獎大變革 給獎標準與歐美接軌
你知道台灣在全球基金市場中，UCITS基金的銷售量是第幾名嗎？答案是第2！根據理柏（Lipper）統計，全球UCITS基金2009銷售排行，排名第1的是義大利，銷售金額總計143.86億美元，至於拿下第2名的就是台灣，銷售金額也有121.9億美元。就亞洲市場來看，台灣獨領風騷，就算把香港、日本、新加坡、中國的銷售金額相加，也還不到台灣的一半。
這麼亮眼的成績，主要還是受惠於境外基金總代理制的助力，讓各式境外基金得以迅速引進台灣市場，加上台灣投資人普遍偏好新種基金產品，讓台灣基金市場充滿活力。根據理柏統計，目前台灣註冊可銷售的境外基金檔數突破1000大關，截至去年11月底止，國內投資人持有境外基金投資金額共計台幣2.44兆元。
給獎門檻提高
競爭將更激烈
從基金數目或類型來看，台灣與香港不相上下，甚至在類型方面比香港還多，台灣基金市場、資產管理產業的進步可見一斑，也難怪每年3月在台灣舉辦的理柏基金獎頒獎盛會，都受到各界相當的關注。
過往，理柏台灣基金獎給獎的門檻為：基金必須成立滿3年，且在理柏環球基金分類（Lipper Global Classifications）中，同類型基金中至少要有5檔以上。
「今年台灣與香港的評選標準，將與歐美基金獎同步接軌，同類型基金從5檔提高至10檔，此一變革，讓今年獎項大幅減少。」理柏基金研究機構亞洲區研究總監馮志源解釋，投資基金滿3年，在國外算是相對較低的標準，台灣基金市場不僅在亞洲表現突出，且在全球也占有一定的重要性，因此今年起採用與歐美一致的篩選方法與標準。
根據最新戰情分析，今年預計頒發81項分類大獎，較去年頒出133個獎項減少52項。另外，今年預計頒發3項團體大獎，也較去年減少1項，且個別資產類別團體獎的給獎標準，也從過去每一資產管理公司類別須有3檔基金的規定，變更為5檔基金。整體團體獎的給獎標準則變更為股票型與債券型基金須有5檔符合規定，混合型則須有3檔以上。
總計在81 項分類大獎中，3年期獎共32 項、5 年期獎共28項、10 年期獎共21 項。團體大獎則分為股票、債券及混合等3項（今年整體團體大獎從缺）。
由於門檻拉高，可以預見競爭將更激烈，當然，能夠獲獎的基金肯定是同類型佼佼者，對於投資人來說，必定更具參考性。
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