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台股Best基金 今年來賺近20%

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沒有壞消息就是好消息,8月間,由於歐債未再傳出讓人失望的消息,且美國非農就業人口與房市相關數據優於預期,全球股市表現不差。由於投資人信心提振,風險偏好提升,因此壓抑包括成熟國家等高品質債的表現,相對來說,新興市場債與高收益債較為搶眼。

總結來看,8月單月各市場漲勢平穩,台股則有較亮麗的演出,上漲約5%。但中國股票基金持續弱勢,是少數下滑的市場。

債市部分,各類債券基金除美債外,其餘全數繳出正報酬成績,其中又以歐洲高收益債漲幅最大,單月上漲逾3%。

8月全球股票Best 基金共有5檔上榜,今年來鎖定消費產業為投資主軸、表現犀利的全球股票基金,本月多數落出榜外,僅剩摩根士丹利環球品牌基金仍強留榜內,該檔基金已連續5個月榜上有名,今年來賺逾10%,且獲Lipper 3個Leader 評級。

另外也入榜的SIS 都柏林精選國際股票基金,今年來報酬率高達53.91%,但是會出現這樣的異常狀況,是因為基金清算導致淨值大幅波動,由於投資人已經無法申購該檔基金,因此不列入推薦表格。

本月美股Best 基金共有2檔入榜,都是美盛旗下的產品,分別為美盛凱利美國大型公司成長及美國積極成長2檔基金,都是首次入榜,但從短中長期績效來看,表現穩定,特別是前者近1年報酬率近24%,在投資信心不足的環境下,能創造這樣的成績
相當難得。

◎ 更多精采內容請看Money錢2012年10月號第61期

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