榮獲2023年理柏 最佳美國中小型股票基金大獎
恭喜普徠仕集團再度脫穎而出 榮獲2023年理柏最佳美國中小型股票基金獎
萬寶投顧擔任普徠仕(盧森堡)系列基金總代理人,並與普徠仕集團合作發展深耕在台資產管理市場已超過15年,並自2013年起連續11年榮獲理柏臺灣基金獎的殊榮,在2023年理柏基金評選中,普徠仕集團再度脫穎而出,獲得美國中小型股票類最佳基金獎項,而且同時囊括最佳5年期、最佳10年期基金獎二項大獎,顯示對普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金經理人和研究團隊實力的肯定。
普徠仕集團是由「成長投資之父」普徠仕先生在1937年所創辦的,總公司位於美國巴爾的摩(Baltimore),成立至今已有超過85年的資產管理經驗,營運據點遍布全球17國、投資研究人員總數805人、基金投資組合經理人平均年資超過22年,截至2023年1月底的資產規模也擴增至1.35兆美元,為美國家喻戶曉的資產管理公司,並且是401K退休基金的領導品牌之一。普徠仕集團致力於幫助客戶實現投資目標,並同時透過提供股票、固定收益及多元資產方案,為客戶爭取長遠佳績。
小型股評價已修正至歷史低位,財務體質佳的小型股將重獲市場青睞
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金,已經連續9年獲得理柏美國中小型股票類最佳基金獎項,今年更再度連莊,顯示普徠仕基金經理人一直以來所堅持的,每年拜訪超過1000家中小企業,以發掘明日之星的策略奏效。此外,該基金布局以成長股為主、價值股為輔的選股邏輯,也有效降低美國小型公司股票的波動風險,並創造優異的成績。這也是為何普徠仕美國小型公司股票基金,可以年年獲得評審青睞,屢獲大獎的主要原因。
萬寶投顧總經理李麗鶴表示,普徠仕基金可以獲得2023理柏台灣基金大獎,真正的贏家並非普徠仕,而是參與並支持普徠仕的每一位投資人。普徠仕的客戶哲學就是「如果你照顧你的客戶,你的客戶就會照顧你」,萬寶投顧也會秉持這樣的理念來持續服務客戶,持續引進優質的基金來滿足客戶在投資理財上的需求,並強化客戶在資產配置上的效益。
在近期市場方面,萬寶投顧總經理李麗鶴表示,小型股評價已修正至相較歷史相當低的水位,伴隨金融形勢狀況逐漸趨於穩定,財務體質佳的小型股將重獲市場青睞;此外,擁有靈活定價能力的小型股更可在高通膨的環境下維持獲利成長,長期而言美國小型股更可明顯受惠去全球化、美國企業鮭魚返鄉的優勢利基。