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抓住這2個主流趨勢 加入百億基金俱樂部新成員

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去年5月台股登上萬點,整體國內股票基金規模來到5150億元,如今統計至2月整規模達5956億元,成長了13%。但進一步分析,國內股票基金投資規模卻不增反減,小幅縮水2%,而跨國投資卻大躍進規模成長20%。
 
若把百億規模當成指標,多少也能看出投資人偏好。根據投信投顧公會資料,目前規模逾百億以上的股票型基金共有6檔,4檔為中國基金,另外2檔分別是柏瑞特別股息收益基金及第一金全球機器人及自動化產業基金,這2檔都是近2年內成立的新基金,也反映當前的投資主流趨勢。
 
第一金全球機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示,過去2年工業機器人的需求快速增長,去年出貨成長率從1成以下,大幅攀升到17%,儘管短期受到美國通膨壓力上揚,市場波動加大。但按歷史經驗,當波動度回穩後3~6個月,機器人平均都是呈現上漲表現,反而提供不錯的進場機會。
 
即將在3月底募集特別股收益基金的富蘭克林華美經理余冠挺認為,統計2017年底,全球特別股ETF規模已達317億美元,過去10年年複合成長率更高達6成。
 
他認為,隨景氣持續擴張及金融監管鬆綁趨勢成形,企業發行特別股以強化資本結構的需求降低,導致特別股發行量連續2年下滑,但需求量卻持續攀升,有利於價格支撐。
 
目前特別股價格已修正至近5年相對低點,對應美債殖利率彈升風險,預料前波10年期美債殖利率高點3.02%為另一心理關卡,市場再度震盪機率高,時間點可能落在第1季末至第2季間,若於此時進場布局,有機會掌握較佳買點。


 

 

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